すでに日本の漫画アプリ市場は７割韓国ウェブトゥーン、集英社１割以下

　BTSからNiziUから、韓国エンタメの成功例は引きも切りません。ですがその影響は「ドラマ・音楽」だけに留まりません。日本のお家芸の「マンガ出版」業界が、まさに今韓国の大きな影響と脅威のもとにあります。もともと出版市場の三分の一を占めるというマンガ大国日本、１９９５年前後はピーク５千億円市場と米国アメコミ市場の10倍以上のサイズを誇る一大産業でした。アニメもほとんどがマンガから始まってますし、日本でしか面白い漫画は育たない！と私自身も語っていた時代もありましたが…実は知らない間に日本の背後で巨大産業が成長しています。それがウェブトゥーンと呼ばれる（Web+Cartoon）韓国で生み出された「新しいマンガ市場」です。

　ウェブトゥーン（WT）の歴史は２００３年DAUM（Kakao運営のネットポータルプラットフォーム）からはじまり、２００５年からNaverが参入し、この２社が大きな割合をしめます。そもそも韓国は１９９０年代に通貨危機もあり出版など「紙」文化が壊滅的なダメージを受け、いわゆるマンガ市場はほとんど消滅しました。エンタメがほぼゲーム産業にシフトしていくなかで、ファンがなんとかその文化を残そうとアマチュアで始めた投稿型の素人漫画がWT市場でした。日本でも最近は「縦ヨミマンガ」として散見されますが、コマがなく、カラーのグラフィックとわりとライトな物語展開で、スマホで読みくだすにはちょうどよいサイズ。エッセイ風の漫画展開にesseytoonとも呼ばれますが、日本のBLやおい文化よろしく「やまなし、おちなし、いみなし」という物語展開は、半ば自覚的に描かれています。２０００年代当初は毎年10本にも満たなかった作品数が、２０１０年には２５８作品、２０２０年現在は数千作品まで広がっています。

　もちろん作品数が多けりゃいいってものではありません。市場規模はどうなのかとみてみると、２０２０年現在で韓国WT市場が約１千億円。毎年数十％成長を繰り返してきたとはいっても、日本の漫画市場５千億に比べれば確かにまだまだ…と安心するのはまだ早い（図１）。驚くべきはこのWT漫画が「日本の」漫画アプリ市場の１千億円ですでにKakao（ピッコマ）とNaver（LINEマンガ）が７割を占めるような状態になってきているのです。ジャンプ＋などの集英社のシェアはなんと１割に満たないのです。

　あれ??と思う方も多いのではないでしょうか？なるほど日本の電子マンガ市場もまた急成長しており、２０２０年は全部で４千億円、すでにマンガ雑誌と紙コミックスの2.5千億を大きく上回ります。多くの日本人はいまもスマホで横スクロールで旧来のマンガを読み、１話１話ではなくキンドル本で１冊まるまるのコミックスを買っています。これが３千億円市場。しかし残り１千億円となる「マンガアプリ」となると勝手が違います。１話ごと毎日無料開放されていくスピードに耐えられず、チケットを購入したり、広告をみて次の話を読み進めるZ世代にとって、旧来のマンガを電子化したものよりも、縦ヨミのサクサクWTのほうが圧倒的に消費されているのです。つまり電子マンガの市場は、いまだ紙の延長のキンドル購入市場とアプリ市場で消費行動に大きな分断（≒世代差）があり、「日本マンガが負けている」という危機感のある人は少ないはずです。

北米で完敗の日本マンガ、Z世代の「負け犬文化」が韓国を世界に連れて行った

　お膝元の日本がこの状況ならそれ以外の海外は？と視点を移すと、さらに驚くべき光景が広がっています。Kakaoの「ピッコマ」とLINEマンガと並ぶNaverのWTアプリ「Naver webtoon」は韓・日・台といった東アジア、東南アジアのタイ・インドネシア、アメリカ・フランスにいたるまでダウンロード数でも各国ランク１位を総ナメ。Naverはすでに世界で「毎月」７千万人を超えるユーザー数。これはDisney+まではいかずともHuluやHBOに負けずと劣らぬ視聴者数。

　Naver WTはすでに北米で１千万人のユーザーがいる、と聞くと驚く方も多いのではないでしょうか？これは１９８０年代に小学館がVizmediaを立ち上げ、10年かけてようやく１００億円市場をつくってきたといった長い年月に対して、あまりにゲームチェンジャーすぎる成果で、マンガ大国日本の雄である小学館・集英社・講談社・KADOKAWAがこれまで長く北米展開をやってきたプロセスを無力化するかのような爆速度合いです。

　実感がわきにくいのも当然、世界を席巻するWTの作品を『俺だけレベルアップの件』『女神降臨』『神の塔』と並べたところで、まさかそれらがドラゴンボールや鬼滅の刃に匹敵するとは日本人なら誰も思わないことでしょう。でも、メディアミックスを国内に閉じがちの日本に比べると、何もなかった韓国企業のほうが映像化や商品化といった展開では優位につけています。『Sweet Home ー俺と世界の絶望ー』『梨泰院クラス』といったWTオリジナルの作品が２０２０年のネットフリックスドラマになっているのは観た方も多いのではないでしょうか？

　すでに20年になるWTの歴史ですが、ようやく１話数万円の原稿料が払われ、「作家が生活できるようになってきた」のは２０１１年ごろ（現在のヒット作はこの時期に生まれたものが多いです）。アマチュア作家で58万人、プロのライターが１６００人、連載作家で３５０人いる状態です。そのうち年収１千万円に到達しているのがトップ２００人。すでに日本のマンガ作家に迫る「マンガ生産産業」となるなかで、実は４割以上の作家が１話ごとの原稿料だけでなくRY（商品化展開の印税収入）やMG（ミニマムギャランティー、商品化展開の収益）を収入として得ています。日本のように安いマンガ雑誌で配布しても、コミックスで回収というモデルがないからこそ、WT作家達は映像化・商品化には超積極的。WTのドラマは２０１３年から始まり、２０１５年ごろから年５〜６本ペースで制作され続けてますし、劇場映画化も数多くの失敗を乗り越えながら、２０１７年『神と共に　第一章：罪と罰』は韓国歴代３位となる興行収入１２０億円を超えました。

　何より我々が直視しなくてはいけないのは、通常のマンガよりもWT漫画のほうが若者の心をキャッチしているというまさに一番フロントの部分です。WT漫画はラノベや異世界転生にも通じるものがありますが、「負け犬文化」を象徴した物語と言われています。韓国は１９９７年の通貨危機以来、経済的には常に厳しい時代に直面してきました。若者の間に根付いた閉そく感。最近は日本も同様ですが、苛烈な競争社会の背後にある二極化と世代継承される貧困化で、今の40代・50代には見えない「社会は自分たちの努力に報いてくれない」という不信感を、WT漫画は象徴してくれています。WT漫画の主人公は基本的に非リア充であり、失敗を経験し、社会に裏切られ、ただそのなかでファンタジックな成功を掴んで「見返していく」ストーリーが多い。時には浅はかなほどの勧善懲悪なドラマも、大半を占める10〜20代の読者には、日本の典型的な少年マンガよりも心地よいものだということです。

３年前にコナミ、１年前にバンナムだったKakao・Naverは今や任天堂級

　ピッコマの成功をもとに２０２１年に６００億円を調達したKakaoジャパンは、企業価値８千億円をつけられました。韓国の本社ではなく、ピッコマを運営する日本法人の市場価格です。KADOKAWAの現在の時価総額の２倍にも達します。さらに北米向けにTapasというWTプラットフォームを５億ドルでの買収を決めます。実は２０１４年から１〜２百万ドルの少額出資を繰り返していたKakaoにとって、突然この巨額の大型買収はNaver WTの北米での優位性に対するあせりとみてよいでしょう。６万人もの作家が集まるTapas Mediaを使ってKakaoの北米攻勢が一気に強まります。

　２社は常に戦ってきました。２０００年前後に検索エンジンにはじまる２社の苛烈な競争、DAUM（Kakao系）に先行されたNaverはハンゲームなどゲーム側に展開することで日本展開の先鞭をつけ、また韓国市場ではKakaoトークで圧倒的に劣勢だった状態において、ライブドア買収とLINEという日本市場でのヒットにより、復活したNaverは２０１０年代に大きくKakaoを越えていきます。Kakaoトークの日本展開に失敗し、引き離されていくKakaoがWT「ピッコマ」を展開したのは２０１６年、実にLINEマンガの３年遅れでした。メディアドゥを頼り、日本の出版社と間接的かつスピーディな展開で成長したLINEマンガに対して、地力で出版社を掘り起こし、むしろウェブトゥーンを積極的に展開するピッコマが２０１９～21年に急成長し、この１年は世界で売上急成長したアプリのベスト３にもランクインする世界的な成功を得ています。

　韓国市場を先行したKakaoに、日本市場で成功したNaver、そこを攻めこむKakao。こうなってくると次の競争は韓国でも日本でもなく、「世界」となってきます。海外売上比率をどんどん伸ばす２社、KakaoはNY上場も視野に入る中で、売上・市場規模でみるとおそるべき傾斜を描いています（図２）。日本の出版・ゲーム会社と比べればこの韓国２社の２０１０年代後半の５年での成長率のすさまじさは際立っています。売上も時価総額も５年で倍以上、実は２０２１年９月現在は両社とも時価総額がさらにここから倍になり、なんと６兆円規模になっています。３年前にコナミやスクエニ級だったものが、１年前にバンダイナムコHDを超え、今年はもう任天堂に追いつく勢いといった成長です。中国と違って決してGDPが急拡大しているわけではない韓国市場において、この結果は２社が母国ではなく北米や中国といった「海外市場」で成功していることの証でもあります。

　ひきかえ日本のマンガIPはスマホへの出遅れが目立ちます。まずは紙マンガ主体、次にその電子化、では縦読みWT化となると、マンガ文法が違いすぎてほとんど手がまわっていません。アニメで世界のココロを掴んだ成長物語はこの直近５年間のKakaoやNaverに負けずと劣りませんが、20年前から海賊版消費によって事業収益に展開できていなかったが海外に多くのマンガファンがいたことは事実。それらが、いまWTに塗り替えられているのではないか、という動きは、90年代に実写映画がアニメ映画に市場が転換していった過去とも、00年代の家庭用ゲーム業界における欧米勢の台頭の過去とも符合するものがあります。

　『バッドマン』はすでに韓国ウェブトゥーン化が発表され、欧米や中国にとってWTは一つのプラットフォームとして吸収・連携すべき対象となってきています。それでもWTにきちんと触手を伸ばす日本出版社がそれほど多くないことには大きな危機感を覚えます。差がつくのは一瞬、市場として顕在化するのはしばらくたってから。５年前には起こったWTの圧倒的な攻勢に、２０２０年のピッコマを通してようやく気付いた日本企業は、２０２５年には海外で全くキャッチアップのしようのないほど、大きな差をつけられている可能性はあります。

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